Conseil et intégration HubSpot
Intégrateur HubSpot en France pour structurer votre CRM.
HubSpot permet de réunir les données, les processus et les interactions des équipes commerciales, marketing et service client dans une plateforme commune.
IKKI Conseil accompagne le cadrage, la structuration du modèle de données, le paramétrage des Hubs, la migration, les intégrations et l'adoption de HubSpot.
Définition
Qu'est-ce que HubSpot ?
HubSpot est une plateforme client qui associe un CRM central à des produits dédiés au marketing, aux ventes, au service client, aux contenus et à la gestion des données.
Les différents Hubs partagent les mêmes contacts, entreprises, opportunités, tickets, propriétés et historiques d'interactions.
HubSpot est particulièrement adapté aux organisations qui recherchent une plateforme rapidement opérationnelle, une interface accessible et une couverture intégrée des principaux parcours commerciaux et marketing.
La simplicité apparente de la plateforme ne dispense pas de concevoir le modèle de données, les processus, les droits, les automatisations et les règles de gouvernance avant le déploiement.
Documentation officielle : hubspot.com.
Contextes
Dans quels contextes choisir HubSpot ?
Structurer rapidement un processus commercial
L'entreprise souhaite centraliser les comptes, contacts, opportunités, activités et prévisions dans un CRM accessible aux équipes.
Aligner les ventes et le marketing
Les équipes veulent partager les mêmes données, mieux qualifier les leads et suivre le parcours entre les campagnes et les opportunités commerciales.
Remplacer plusieurs outils dispersés
Les formulaires, campagnes, pipelines, tickets et tableaux de bord sont répartis dans plusieurs applications ou fichiers.
Déployer progressivement
L'entreprise souhaite commencer par un périmètre prioritaire puis ajouter de nouveaux usages, équipes ou Hubs dans le temps.
Reprendre un portail devenu complexe
HubSpot est déjà utilisé, mais les propriétés, pipelines, workflows, droits ou données se sont multipliés sans gouvernance suffisante.
Le choix de HubSpot doit être confirmé en fonction des processus, des volumes de données, des intégrations, des éditions nécessaires et des capacités internes de l'entreprise.
Cadrer votre projet CRMPlateforme
Les principales composantes de HubSpot.
Les Hubs et produits ci-dessous sont présentés à titre informatif. IKKI Conseil intervient sur le périmètre validé avec vos équipes, et non sur l'intégralité systématique de la plateforme.
Smart CRM
- contacts et entreprises
- leads et opportunités
- tickets
- activités
- propriétés et associations
- pipelines
- équipes et droits
- tableaux de bord
Sales Hub
- gestion des leads et opportunités
- pipelines commerciaux
- activités et rendez-vous
- modèles d'emails et séquences
- prévisions
- produits et devis selon l'édition
- reporting commercial
- automatisations
Marketing Hub
- formulaires et segmentation
- campagnes et emails marketing
- workflows et nurturing
- scoring
- consentements
- reporting et attribution selon l'édition
Service Hub
- tickets et pipelines de support
- boîte de réception et help desk
- base de connaissances
- portail client
- enquêtes
- SLA selon l'édition
- automatisations et reporting
Content Hub
- sites et landing pages
- contenus et blog
- gestion multilingue selon l'édition
- optimisation et personnalisation
- outils de création assistés par IA
Data Hub
- synchronisation et circulation des données
- qualité et nettoyage des données
- datasets et Data Studio selon l'édition
- automatisation programmable
- intégrations avec des sources externes
- gouvernance et activation des données
Les fonctionnalités disponibles varient fortement selon les éditions Starter, Professional et Enterprise, les modules complémentaires et les crédits HubSpot.
Modèle de données
Concevoir le modèle de données avant de paramétrer HubSpot.
Un portail HubSpot durable repose sur une structure claire des objets, propriétés, associations, pipelines et responsabilités.
Objets et associations
- contacts
- entreprises
- leads
- opportunités
- tickets
- activités
- objets personnalisés lorsque l'édition et le besoin le justifient
- règles d'association entre les objets
Les objets personnalisés sont disponibles avec les éditions Enterprise concernées. Ils ne doivent pas être utilisés pour reproduire inutilement un objet standard.
Propriétés
- dictionnaire des propriétés
- types de champs
- valeurs autorisées
- règles de nommage
- propriétés obligatoires
- responsabilités de mise à jour
- archivage des propriétés inutilisées
Pipelines et processus
- étapes
- règles de passage
- probabilités
- automatisations
- motifs de perte
- droits
- reporting
Gouvernance
- règles de création
- gestion des doublons
- conventions de nommage
- documentation
- responsables fonctionnels
- processus de validation des évolutions
Créer rapidement de nombreuses propriétés et workflows sans gouvernance produit généralement un portail difficile à maintenir et à faire adopter.
Répartition des rôles
Le rôle d'IKKI Conseil dans un projet HubSpot.
HubSpot
HubSpot fournit la plateforme, les licences, les produits, la documentation et le support éditeur.
IKKI Conseil
IKKI Conseil accompagne le cadrage, conçoit le modèle de données, configure les Hubs, structure les processus et les droits, prépare les automatisations, organise les intégrations et la reprise des données, puis accompagne la recette, la formation et le déploiement.
Le client
Le client porte les objectifs, les arbitrages et la connaissance de ses données et processus. Il mobilise les référents métier et techniques nécessaires aux validations.
Méthode
Notre méthode de déploiement HubSpot en six étapes.
Étape 1 — Cadrer les usages et les licences
Nous identifions les équipes concernées, les processus prioritaires, les Hubs utiles et les fonctionnalités réellement nécessaires.
Voir la méthode de cadrageÉtape 2 — Concevoir le portail
Nous définissons les objets, propriétés, associations, pipelines, équipes, droits, conventions de nommage et principes de gouvernance.
Étape 3 — Paramétrer les Hubs
Nous configurons progressivement les pipelines, vues, formulaires, campagnes, workflows, séquences, tickets, modèles et tableaux de bord prévus dans le périmètre.
Étape 4 — Intégrer et reprendre les données
Nous préparons les connecteurs, API ou échanges nécessaires, définissons les mappings et réalisons plusieurs imports et contrôles avant la reprise finale.
Étape 5 — Recetter et former
Les équipes exécutent des scénarios métier représentatifs. Les anomalies sont suivies et les formations sont adaptées aux rôles et aux usages.
Étape 6 — Déployer et gouverner
Après le démarrage, IKKI Conseil peut suivre l'adoption, traiter les difficultés prioritaires et organiser le backlog des évolutions.
Le calendrier dépend du nombre de Hubs, des éditions, du volume et de la qualité des données, des intégrations et de la disponibilité des équipes.
Migration
Préparer la migration vers HubSpot.
Importer des fichiers dans HubSpot est techniquement simple. Préparer une migration fiable nécessite en revanche un travail de sélection, de nettoyage, de mapping et de validation.
- 1inventaire des sources
- 2sélection des données utiles
- 3analyse des doublons et de la qualité des emails
- 4définition des propriétaires et des associations
- 5mapping des champs
- 6préparation des consentements et abonnements marketing
- 7imports de test
- 8contrôles métier
- 9reprise finale
- 10traitement des écarts
Les historiques, activités, associations et consentements doivent faire l'objet d'un traitement spécifique selon les possibilités d'import et le périmètre retenu.
Auditer ou reprendre votre portail HubSpot
Un premier échange pour analyser votre portail existant, identifier les points bloquants et sécuriser la trajectoire.
Intégrations
Connecter HubSpot à votre écosystème.
HubSpot doit échanger avec les applications qui alimentent les processus commerciaux, marketing et de service client.
Moyens d'intégration
Chaque intégration doit préciser le système responsable de la donnée, le sens des échanges, leur fréquence, les contrôles et la gestion des erreurs.
Multi-marques
Organiser HubSpot pour plusieurs marques ou activités.
Le module complémentaire HubSpot Brands permet de gérer plusieurs marques dans un même compte, notamment pour organiser certains domaines, formulaires, campagnes et contenus.
Cette fonctionnalité nécessite Marketing Hub Enterprise et le module complémentaire Brands. Les possibilités de cloisonnement, de partage des contacts et d'affectation des ressources doivent être étudiées précisément avant la conception.
Sujets à cadrer
Intelligence artificielle
Breeze et les fonctionnalités d'intelligence artificielle HubSpot.
Breeze désigne l'ensemble des fonctions d'intelligence artificielle proposées dans la plateforme HubSpot.
Assistant et fonctions intégrées
Les fonctions intégrées peuvent contribuer à la rédaction, au résumé, à l'analyse et à la préparation de certaines actions commerciales, marketing ou de service client.
Breeze Agents
Les agents peuvent prendre en charge certains workflows, notamment la prospection, le service client, les contenus ou l'analyse des données, selon les fonctionnalités et éditions disponibles.
Breeze Intelligence et Data
Les fonctions d'enrichissement, d'intention et d'analyse s'appuient sur les données disponibles dans HubSpot et sur les services proposés par l'éditeur.
Certaines fonctionnalités Breeze, certains agents et certaines synchronisations Data Studio utilisent des crédits HubSpot. Les crédits disponibles, les coûts d'usage et les règles de dépassement doivent être vérifiés avant le déploiement.
La qualité des résultats dépend de la qualité des données, des droits, du contexte fourni et de la supervision humaine.
Adoption
Recetter et faire adopter HubSpot.
La facilité d'utilisation de HubSpot ne remplace pas la recette, la formation ni la gouvernance du portail.
Comparaison
HubSpot ou Creatio selon votre contexte.
HubSpot peut être pertinent lorsque
- l'entreprise souhaite démarrer rapidement
- les processus sont relativement standardisés
- les équipes Sales et Marketing doivent être alignées
- la prise en main et l'adoption rapide sont prioritaires
- le niveau de personnalisation reste maîtrisé
Creatio peut être pertinent lorsque
- les processus nécessitent une personnalisation importante
- le modèle de données est complexe
- plusieurs workflows métier doivent être automatisés
- l'intégration au système d'information est structurante
- l'entreprise souhaite une plateforme no-code fortement adaptable
Le choix dépend des usages, des éditions, des compétences internes, du système d'information et de la trajectoire budgétaire.
Livrables
Les livrables d'un projet HubSpot.
Les livrables dépendent des Hubs, des éditions et du périmètre retenu.
- document de cadrage
- modèle de données
- dictionnaire de propriétés
- conventions de nommage
- configuration des pipelines
- matrice des droits
- workflows et automatisations
- mapping de reprise
- fichiers d'import
- scénarios et cahier de recette
- supports de formation
- documentation administrateur
- backlog d'évolutions
- tableau de suivi de l'adoption
Expertise
Une expertise CRM avant le paramétrage HubSpot.
IKKI Conseil aborde HubSpot comme un projet CRM et non comme une simple configuration logicielle. Le travail porte sur les processus, les données, la gouvernance, les intégrations et l'adoption.
Olivier Franchesquin, fondateur d'IKKI Conseil, accompagne depuis plus de 25 ans les entreprises dans le cadrage, le choix et la mise en œuvre de solutions CRM.
FAQ
Questions fréquentes sur HubSpot.
Qu'est-ce que HubSpot ?
HubSpot est une plateforme client qui associe un CRM central à des produits consacrés au marketing, aux ventes, au service client, aux contenus et à la gestion des données.
Quel est le rôle d'un intégrateur HubSpot ?
L'intégrateur conçoit le modèle de données et les processus, configure les Hubs, prépare les automatisations, organise les intégrations et la migration, puis accompagne la recette, la formation et le déploiement.
Comment migrer des données vers HubSpot ?
La migration nécessite d'inventorier les sources, nettoyer et dédupliquer les données, définir le mapping, préparer les associations, réaliser des imports de test et faire valider les résultats avant la reprise finale.
Comment éviter la multiplication des propriétés HubSpot ?
Il faut définir un dictionnaire de propriétés, des conventions de nommage, des responsables et un processus de validation avant de créer de nouveaux champs.
HubSpot peut-il gérer plusieurs marques ?
Oui, certaines fonctions multimarques sont proposées avec HubSpot Brands. Elles nécessitent Marketing Hub Enterprise et le module complémentaire Brands. Le périmètre exact doit être vérifié avant la conception.
Les objets personnalisés sont-ils disponibles dans HubSpot ?
Les objets personnalisés sont disponibles avec les éditions Enterprise concernées. Ils permettent de modéliser des données spécifiques, mais ne doivent pas reproduire inutilement les objets standards.
Les fonctionnalités Breeze sont-elles incluses dans les licences ?
La disponibilité dépend des produits et éditions. Certaines fonctions et certains agents utilisent également des crédits HubSpot calculés selon l'usage.
Quelle différence entre HubSpot et Creatio ?
HubSpot est souvent privilégié pour sa rapidité de démarrage et ses usages Sales et Marketing intégrés. Creatio est généralement envisagé lorsque les processus, les données et les workflows nécessitent davantage de personnalisation.
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